OMAHA, Neb., Sept. 24, 2012 / PRNewswire-iReach / - Callahan Finanzplanung, eine unabhängige Finanzplanung und Investitionsmanagementfirma, feiert sein zweites Jubiläum - und zwei Jahre des eindrucksvollen Wachstums - durch die Ankündigung einer neuen Wohltätigkeitsinitiative, " Callahan Financial Planning gibt zurück. "Jedes Jahr spendet das Unternehmen fünf Prozent seines Gewinns, um gemeinnützige Organisationen zu unterstützen.
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"Wir werden in 2013 beginnen, indem wir unsere Kunden bitten, darüber abzustimmen, welche lokalen Wohltätigkeitsorganisationen für sie am wichtigsten sind, um die Empfänger unserer Spenden jedes Jahr auszuwählen", sagte William Callahan, Präsident von Callahan Financial Planning.
Das Unternehmen eröffnete im September in Midtown Crossing 2010 mit einer anfänglichen Kundenvermögensbasis von $ 1.8 Millionen unter der Leitung des Unternehmens. Seither hat sein Portfolio ein starkes, stetiges Wachstum erfahren.
"Während wir unseren zweiten Jahrestag feiern, haben wir Finanzpläne in Höhe von $ 57 Millionen erstellt, von denen wir Tag für Tag $ 25 verwalten", sagte Callahan.
Callahan Financial Planning (www.callahanfp.com), ein in Nebraska registrierter Anlageberater, bietet pauschalierte Finanzplanungsdienste, die die Ansicht vertreten, dass "Provisionen und versteckte Entschädigungen bei der Finanzplanung keine Rolle spielen". Zudem wird ein strenger Treuhandstandard eingehalten für jeden Kunden und ein striktes Prinzip der konfliktfreien Finanzplanung. Callahan sagte, diese Kernkonzepte hätten bei den Kunden des Unternehmens Resonanz gefunden.
"Die Menschen lieben es, dass wir keine Interessenkonflikte haben und dass wir alles betrachten, nicht nur Investitionen oder Versicherungen. Sobald sie sich mit uns treffen, sagen sie uns, dass sie es erfrischend finden, dass wir keinen Verkaufsargument abgeben und dass wir wirklich ein umfassendes Verständnis ihres finanziellen Gesamtbildes haben ", erklärte Callahan.
Er fügte hinzu: "Unser Geschäftsmodell ist überraschend einfach. Wir bieten der Öffentlichkeit direkten Zugang zu einem Certified Financial Planner ™, der alle ihre finanziellen Fragen ohne Voreingenommenheit beantworten und die erforderlichen Änderungen umgehend umsetzen kann. Das ist alles was wir tun, jeden Tag. "
Jetzt, mit zwei erfolgreichen Jahren in den Büchern, sagte Callahan, er sehe mehr Wachstum vor sich. "Wir fangen gerade erst an."
Das Unternehmen führte mehrere neue Innovationen in 2012 ein, darunter eine Online-Erweiterung, mit der Kunden den Status ihres Finanzplans überprüfen, auf Finanzdokumente zugreifen und ihr gesamtes Vermögen, ihre Ziele und die Empfehlungen ihres Finanzplaners einsehen können.
"Unsere Kunden lieben das absolut und es scheint sie wirklich zu motivieren und zu motivieren, mehr zu tun, um sich selbst zu helfen. Darüber hinaus haben wir unseren Finanzplanungsprozess mit einem Multimeeting-Programm verbessert. Es hilft unseren Kunden, in einen umfassenden Finanzplan mit einem strukturierten Übergang zu kommen, der von einem Finanzplaner geleitet wird, aber mit viel weniger Einschüchterung, als wir es von Menschen gewohnt sind, wenn sie mit Menschen in unserem Beruf interagieren. Sie klingen wie einfache Dinge, und doch haben wir niemanden gesehen, der das gemacht hat, was wir tun. Das begeistert uns. "
Callahan Financial Planning befindet sich in der 3157 Farnam Street in Midtown Crossing. Callahan sagte, dass er es liebt, in der Entwicklung zu sein - und in Midtown Omaha.
"Es gibt definitiv eine florierende Geschäftsgemeinschaft hier", sagte er. "Wir sind der Meinung, dass unsere Präsenz hier eine große Sichtbarkeit für unsere neue Art der Finanzplanung bietet und einige der schönsten Immobilien in Omaha beherbergt. Insgesamt hat sich Midtown Crossing für Callahan Financial Planning hervorragend bewährt, da wir beide schnell zusammenwachsen und ein Symbol für die Zukunft von Omaha sind. "
Midtown Crossing ist Omahas beispiellose Stadtentwicklung - Community-fokussiert und weltberühmt.
Mit dem 2011 Laurels Award von Omaha by Design und zwei prestigeträchtigen Americas Property Awards für architektonische Exzellenz verkörpert Midtown Crossing "die Synergie von öffentlich-privaten Partnerschaften" (Urban Land Magazine, 2010). Es bringt stolz die Stadt zurück in die historische Midtown Omaha mit 225,000-Quadratfuß von unübertroffenen Restaurants, Abzweigungen und Einzelhandel; Fast 500 preisgekrönte Eigentumswohnungen und Wohneinheiten; und eine Reihe von Veranstaltungen in einem revitalisierten Turner Park.
Medienkontakt: Molly Skold Callahan Finanzplanungsunternehmen, 402-351-5991, [email protected]
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Quelle Callahan Financial Planning Company
