OMAHA, Neb., Juli 9, 2013 / PRNewswire / - CLS Investments, LLC ("CLS"), ein führender Third-Party-Vermögensverwalter und ETF-Stratege, gab heute die Einführung eines neuen Praxis-Management-Programms bekannt, das Tools und Ressourcen finanziell bereitstellt Berater müssen ihre Praktiken besser verwalten und ausbauen.
Die CLS AdvisorIQ-Schulungsreihe wird innovative Strategien für das Management von Unternehmen, Marketing und Investitionsplanung durch eine Reihe von Branchenberichten und Whitepapers erfassen. Dieser Inhalt bietet verschiedene Möglichkeiten, wie Berater ihr Geschäft profitabel ausbauen können, indem sie Beispiele erfolgreicher Berater und ihren Schritt-für-Schritt-Ansatz zur Gewinnung neuer Geschäfte, zur Steigerung der betrieblichen Effizienz und zur Verbesserung des Service für die Kunden vorstellen.
"Das heute volatilere und herausfordernde Marktumfeld erfordert einen neuen Ansatz, nicht nur für die Verwaltung von Portfolios, sondern auch für die Verwaltung komplexerer Finanzberatungspraktiken", sagte Todd Clarke, CEO von CLS Investments. "CLS AdvisorIQ hilft den Beratern, diese drängenden Probleme zu meistern, zumal die Branche wettbewerbsfähiger wird, während die Kosten steigen. Unternehmen, die innovative Investitionsstrategien nutzen, um sich besser zu positionieren, sowohl um neue Unternehmen zu gewinnen als auch um Effizienz zu gewinnen, werden weiterhin erfolgreich sein. "
Der erste Bericht in der Reihe "Erweitern Sie Ihr Referenznetzwerk: Tippen Sie auf den $ 16 Trillion Qualifizierten Planmarkt durch Partnerschaften mit TPAs", hebt die Gelegenheit für Berater hervor, durch die Partnerschaft mit Third Party Administrators (TPAs) auf Rentenpläne abzuzielen.
Laut der Meldung:
"Führende Berater erweitern ihr Empfehlungsnetzwerk, um sich auf TPAs ??zu konzentrieren, insbesondere nachdem die DOL kürzlich Änderungen vorgenommen hat, die Berater begünstigen, die einen Treuhänderstatus einbringen können. In Kombination mit den neuen Offenlegungsregeln des DOL bedeutet dies, dass viele Plansponsoren ihre derzeitigen Anbieter neu bewerten und neue Möglichkeiten schaffen, dass Berater als alternative Anbieter betrachtet werden, insbesondere wenn sie dem Plan innovative Optionen wie ETFs anbieten können. "
Laut Clarke ist der Aufbau von Beziehungen zu TPA eine hervorragende Möglichkeit für Berater, sich durch den Einsatz von ETFs und verwalteten Konten zu differenzieren, um Zugang zum Rentenplanmarkt zu erhalten. "TPAs können die Erfahrung, das Wissen und die Ressourcen bereitstellen, um den Beratern zu helfen, schnell auf diesem Markt zu agieren", merkte er an.
Ebenfalls in Kürze als Teil der CLS AdvisorIQ-Serie verfügbar sein wird ein Branchenbericht, der von CLS in Zusammenarbeit mit iShares entwickelt wurde®"Forward Your Business Forward: Der richtige Weg für die Auswahl und Implementierung von ETF-Strategen." Dieser Bericht hilft Beratern, auf dem schnell wachsenden ETF-Marktplatz zu navigieren. Der Bericht identifiziert die wichtigsten Profitabilitätsfaktoren und Einsparungen bei den Kundenkosten, die Berater nutzen können, indem sie Dritte nutzen, die auf die Erstellung von ETF-Portfolios spezialisiert sind.
Die AdvisorIQ-Berichte können von der CLS-Website (CLSinvest.com) heruntergeladen werden. Demnächst werden zusätzliche Inhalte und Profile von führenden Beratern veröffentlicht und wie sie sich mit wichtigen Fragen des Geschäftsmanagements auseinandergesetzt haben. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: CLSinvest.com/Advisor/AdvisorIQ.
Über CLS InvestmentsCLS ist ein Investmentmanager von Drittanbietern, ETF-Stratege und langjähriger zuverlässiger Partner in der Finanzbranche. Der aktive Asset-Allocation-Ansatz, die anpassbaren Strategieangebote und das Risikomanagement-Know-how von CLS haben dazu geführt, dass Finanzberater seit 1989 CLS ihre Kunden mit individuellen und qualifizierten Pensionsplan-Portfolios betrauen. Heute sind mehr als 35,000-Investoren auf CLS angewiesen, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Quelle CLS Investitionen, LLC
